Como adicionar usuários?

Usuários

No Controlle você pode adicionar novos usuários possibilitando ter um acesso individual e controlado dos colaboradores, sócios, contadores e consultores da sua empresa ou organização.

Existem 4 tipos de usuários, são eles:

 - Administrador: Tem acesso e controle à todas as funcionalidades do sistema, normalmente é o acesso de sócios.

 - Operador: Esse usuário pode adicionar, editar e excluir lançamentos que ele mesmo criou, ou seja, ele não tem acesso às informações de outros usuários. Normalmente é o acesso para assistentes ou demais colaboradores.

 - Supervisor: Tem permissão para ver todas as movimentações e relatórios do sistema, esse usuário não tem permissão para criar, editar ou excluir Lançamentos.

 - Personalizado: Esse usuário possui permissões personalizadas e controladas pelo administrador, você pode escolher se o usuário tem acesso total a determinadas funcionalidades ou não. Nesse artigo vamos mostrar mais detalhes desta categoria.

Para acessar a tela de usuários você precisar passar o cursor do mouse sobre a engrenagem que se encontra na barra de menu do sistema, no canto direito, clique em "Usuários" e depois clique no botão "+ adicionar".

Adicionando um usuário administrador

1. Clique em "Administrador".

2. Insira o nome e o e-mail do usuário, e depois clique em "Salvar".

O Usuário receberá um convite por e-mail, ao clicar no convite precisará definir uma senha para poder acessar a conta.

Adicionando um usuário Operador

1. Clique em "Operador".

2. Insira o nome e o e-mail do usuário, e depois clique em "Salvar".

O Usuário receberá um convite por e-mail, ao clicar no convite precisará definir uma senha para poder acessar a conta.

Adicionando um usuário Supervisor

1. Clique em "Supervisor".

 

2. Insira o nome e o e-mail do usuário, e depois clique em "Salvar".

O Usuário receberá um convite por e-mail, ao clicar no convite precisará definir uma senha para poder acessar a conta.

Adicionando um usuário Personalizado

1. Clique em "Personalizado".

 

2. Insira o nome e o e-mail do usuário, e depois clique em "Definir permissões".

2. Escolhas as permissões dos usuários. Essas são as permissões que você pode adicionar ou editar:

 - Atividades, Cartões de crédito, Categorias, Centros de Custo, Conciliações bancárias, Contas e carteiras, Contatos, Entidades, Integração bancária (em breve), Lançamentos, Metas, Notas fiscais, Planos e licenças, Preferências do sistema, Propostas comerciais, Relatório de análise geral, Relatório por categorias, Relatório de centros de custos, Relatório de fluxo de caixa, Relatório personalizado, Tags e Usuários do sistema.

 Cada permissão possui os seguintes botões:

  - Acesso: Permite que o usuário tenha acesso ao recurso e consiga visualizar as informações.

  - Saldos: Permite que o usuário consiga visualizar os saldos.

  - Adicionar: Permite o usuário inserir novas informações no recurso.

  - Editar: Permite o usuário editar apenas as suas informações, de todos, ou nenhuma.

  - Excluir: Permite o usuário excluir apenas as suas informações, de todos, ou nenhuma.

  - Listar: Permite o usuário visualizar e pesquisar apenas as suas informações, de todos, ou nenhuma.

  Depois de selecionar as permissões do usuário clique em "Salvar"

O Usuário receberá um convite por e-mail, ao clicar no convite precisará definir uma senha para poder acessar a conta.

Pronto :)