Como gerenciar clientes e fornecedores?

Gerir clientes e fornecedores é fundamental em um sistema de controle financeiro, pois permite o registro de todas as transações realizadas com essas entidades, como vendas e compras. No Controlle, agrupamos clientes, fornecedores e outros e demos o nome de contatos. Nesse tutorial, mostraremos como:

Adicionar clientes
Editar e excluir clientes
Adicionar fornecedores
Editar e excluir fornecedores
Adicionar outros contatos
Editar e excluir outros contatos

Adicionando clientes

Acesse a página de clientes passando o mouse em Contatos, que fica na barra azul e clique na opção Clientes.



Na página de Clientes, clique em adicionar.



Preencha os campos que aparecem na tela a seguir:



Tipo de pessoa: Selecione entre pessoa física ou jurídica para adicionar o cliente.
CPF/CNPJ: Informe CPF ou CNPJ.
Nome/Nome fantasia: Informe aqui o nome do cliente.
E-mail: No Controlle o e-mail do cliente é usado para envio de propostas e notas fiscais.
Telefone: Preencha o telefone.
Este cliente também é fornecedor: Selecione esse campo caso o cliente também seja fornecedor.

Para preencher as informações fiscais (caso seja pessoa jurídica) e endereço desse contato, deverá clicar em + Informações fiscais e + Endereço, respectivamente.

Informações fiscais

Informações fiscais são necessários para envios de notas fiscais para o cliente. Preencha os campos: Razão social, Inscrição municipal e Inscrição estadual.

Endereço

Em endereço, informe todas as informações de endereço do cliente: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado.

Informações adicionais

Você ainda pode incluir observações ao seu contato. Use esse campo para adicionar qualquer informação relevante.

Economize tempo! Algumas informações do cliente são preenchidas automaticamente quando você informa seu CNPJ.
CNPJ, endereço e informações fiscais são campos obrigatórios caso for emitir uma nota fiscal de serviço para esse cliente.
Após preencher todas as informações do contato, basta clicar em Salvar.

Desativando, editando e excluindo um cliente

Para desativar, editar ou excluir um cliente, basta passar o mouse sobre a seta que aparece no canto direito do cliente desejado e clicar nas respectivas opções.



Adicionando fornecedores

Acesse a página de fornecedores passando o mouse em Contatos, que fica na barra azul e clique na opção Fornecedores.



Na página de Fornecedores, clique em adicionar.



Preencha os campos que aparecem na tela a seguir:



Tipo de pessoa: Selecione entre pessoa física ou jurídica para adicionar o fornecedor.
CPF/CNPJ: Informe CPF ou CNPJ.
Nome/Nome fantasia: Informe aqui o nome do fornecedor.
E-mail: Informe o e-mail do fornecedor.
Telefone: Preencha o telefone.
Este fornecedor também é cliente: Selecione esse campo caso o fornecedor também seja cliente.

Para preencher as informações fiscais (caso seja pessoa jurídica) e endereço desse contato, deverá clicar em + Informações fiscais e + Endereço, respectivamente.

Informações fiscais

Preencha os campos: Razão social, Inscrição municipal e Inscrição estadual.

Endereço

Em endereço, informe todas as informações de endereço do cliente: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado.

Informações adicionais

Você ainda pode incluir observações ao seu contato. Use esse campo para adicionar qualquer informação relevante.

Economize tempo! Algumas informações do fornecedor são preenchidas automaticamente quando você informa seu CNPJ.
Após preencher todas as informações do contato, basta clicar em Salvar.

Desativando, editando e excluindo um fornecedor

Para desativar, editar ou excluir um fornecedor, basta passar o mouse sobre a seta que aparece no canto direito do fornecedor desejado e clicar nas respectivas opções.



Adicionando outros contatos

O cadastro de outros contatos permite que você adicione qualquer tipo de contato como parceiros, colaboradores.
Acesse a página Outros contatos passando o mouse em Contatos, que fica na barra azul e clique na opção Outros.



Na página de Outros contatos, clique em adicionar.



Preencha os campos que aparecem na tela a seguir:



Tipo de pessoa: Selecione entre pessoa física ou jurídica para adicionar o contato.
CPF/CNPJ: Informe CPF ou CNPJ.
Nome/Nome fantasia: Informe aqui o nome do contato.
E-mail: E-mail do contato.
Telefone: Telefone do contato.

Para preencher as informações fiscais (caso seja pessoa jurídica) e endereço desse contato, deverá clicar em + Informações fiscais e + Endereço, respectivamente.

Informações fiscais

Informações fiscais são necessários para envios de notas fiscais para o contato. Preencha os campos: Razão social, Inscrição municipal e Inscrição estadual.

Endereço

Em endereço, informe todas as informações de endereço do contato: CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado.

Informações adicionais

Você ainda pode incluir observações ao seu contato. Use esse campo para adicionar qualquer informação relevante.

Economize tempo! Algumas informações do cliente são preenchidas automaticamente quando você informa seu CNPJ.
CNPJ, endereço e informações fiscais são campos obrigatórios caso for emitir uma nota fiscal de serviço para esse cliente.
Após preencher todas as informações do contato, basta clicar em Salvar.

Desativando, editando e excluindo um contato

Para desativar, editar ou excluir um contato, basta passar o mouse sobre a seta que aparece no canto direito do contato desejado e clicar nas respectivas opções.